На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский требует от командования Красной Армии уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, бывший студент восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, чья семья была убита десять лет назад генералом Исимурой, который теперь управляет заводом и концлагерем. В этом лагере на людях проводятся жестокие эксперименты с использованием химических веществ. Журавлёв сталкивается с Исимурой в смертельной схватке, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.