Море Сертана

Кандока и Зе Паулину радуются предстоящей свадьбе, но их планы нарушает неожиданный приказ полковника Тертулиу. Владелец фазенды "Палмейрал" требует от ковбоя Зе Паулину перегнать лошадь из одного города в другой в тот самый день, когда должна состояться церемония. Тем временем в Канта-Педра возвращается Тертулинью, сын полковника, после долгого отсутствия. Он снова видит Кандоку и моментально влюбляется в неё, несмотря на её помолвку с Зе Паулину. Тертулинью начинает ухаживать за Кандокой, пытаясь завоевать её сердце. Ситуация усложняется, когда полковник советует сыну сопровождать Зе Паулину в поездке. Во время перегона лошадей разгорается сильный ливень, который приводит к трагическому инциденту. Зе Паулину считают погибшим после несчастного случая, а Тертулинью удается выжить. Это событие вносит новые повороты в жизнь всех персонажей.