Кларенс Уорли и Алабама Уитмэн случайно встретились однажды вечером и провели вместе всю ночь, в результате чего между ними вспыхнули чувства. Уже после того как они поняли, что влюблены, Алабама...

После провала важной операции Ривер Картрайт, агент британской разведки, оказывается в Слоу-Хаусе, месте, куда отправляют недееспособных сотрудников. Здесь он встречает других агентов, которые также...