На Землю неожиданно падает загадочный космический корабль. Среди обломков обнаруживается нечто, что может изменить будущее человечества. Молодая женщина вместе с разношёрстной группой военных...

В январе 2006 года Лорн Малво, преступник и социопат, проезжает через Бемиджи, Миннесота. В больнице он встречает Лестера Найгаарда, страхового агента, чья жизнь после этого встречи кардинально...